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  美国5月份CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高。上周五,美股大幅收跌,纳指收跌3.52%,道指跌2.73%,标普500指数跌2.91%。道指上周累跌4.58%,纳指累跌5.6%,标普500指数累跌5.06%。与之对应的是,A股近期独立性极强。上证指数自6月以来大涨3.09%,港股上涨1.83%,股市大涨的背后,是积极抢筹、持续买入的国际资金。数据显示,5月27日起连续10个交易日,北上资金累计净买入资金达到660亿元,且在此期间有3个交易日出现超百亿人民币净买入。

  6月13日,A股三大指数集体低开,沪指低开0.87%,深成指低开0.94%,创业板指低开1.32%,证券、CRO、油气、旅游等板块跌幅居前。港股方面,香港恒生指数开盘跌2.95%。恒生科技指数跌4.05%,蔚来、哔哩哔哩、百度集团跌超7%,阿里巴巴跌超5%。CXO概念股低开,药明生物跌近7%,药明康德(603259)跌近6%。

  截至发稿,A股三大指数小幅探底回升,创业板指微微翻红。板块方面,汽车、农业等涨幅居前,煤炭、酿酒等跌幅居前。港股则低开低走,恒生科技跌超3%,教育股逆势走强,新东方在线盘中涨超100%。A股教育板块也异动拉升,创业板股豆神教育涨停,中公教育(002607)、科德教育等跟涨。资金方面,北上资金净卖出已超80亿元。


  药明康德A股跌停

  药明康德13日大幅低开,随后快速触及跌停。截至发稿,该股报92.56元,其港股亦跌幅超10%。


  药明康德6月10日晚间公告,公司于2022年6月10日收到相关股东一同发出的《减持计划书暨告知函》。因自身资金需求,公司实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东计划根据市场情况自本公告之日起15个交易日后的不超过90日期间内合计减持不超过公司总股本3%的A股股份,其中,通过集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的1%,通过大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的2%,且大宗交易受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

  公告指出,截至公告披露日,公司实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东合计持有公司A股股份735,895,601股,占公司股份总数的24.8949%。该等股份均为公司首次公开发行A股股票并上市前所取得的股份及上市后权益分派资本公积转增股本方式取得的股份,已自2021年5月10日起上市流通。

  药明康德今年以来走势不佳,截至目前,年内累积下跌超10%,其港股年内累积下跌约30%。

  有个股暴跌超80%

  又有3只股票进入退市整理期,今天复牌的当代退、邦讯退、聚龙退,开盘就分别跌超80%、70%、60%,当代退一度跌超86%,股价只剩2毛多。3只股票最新定期报告显示的股东户数分别为2.4万、2.11万、2.21万,合计为6.72万户。


  据悉,聚龙退,是家生产点钞机的公司,曾经造出辽宁首富,如今沦落到退市了。今天复牌进入退市整理期,股价一下暴跌超60%,市值不到3亿元。邦讯退因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值以及2020年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,公司股票交易自2021年4月29日起被实施退市风险警示

  汽车类板块再度走强

  6月13日,汽车类板块再度走强。截至发稿,一汽解放、国机汽车(600335)等多股涨停。


  消息面上,从中汽协获悉,中国5月份新能源汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%;1-5月累计销量200.3万辆,同比增长111.2%。5月,我国动力电池装车量18.6GWh,同比增长90.3%,环比增长39.9%。其中三元电池装车量8.3GWh,占总装车量44.7%,同比增长59.0%,环比增长90.3%;磷酸铁锂电池装车量10.2GWh,占总装车量55.1%,同比增长126.5%,环比增长15.1%。

  对于板块整体,中信证券(600030)表示,由于长三角等地供应链修复、购置税减征政策落地 *** 车企排产和为终端铺货,5月后两周行业产销提速。我们认为供需两端将维持复苏态势,乘用车销量有望在6月爬升至接近双位数增长,7-9月将大概率保持同比双位数增长。零部件板块推荐关注3条主线:1)特斯拉、新势力产业链标的;2)智能化主线;3)板块或细分赛道辨识度高的龙头。

  农业板块发力拉升

  农业板块13日盘中发力拉升,猪肉、鸡肉股表现亮眼,截至发稿,巨星农牧、中宠股份(002891)涨停。


  消息面上,近期多家上市公司公布了5月份生猪销售数据,5月份上市企业生猪出栏量环比下降6.96%,商品猪销售价格明显提升。国金证券(600109)指出,前五个月牧原股份(002714)完成全年出栏计划的50%左右,其他公司计划完成度也在30%以上,符合生猪出栏后半年多于前半年的普遍规律,但是不排除部分公司出栏量可能不及预期。

  对于农业板块的近期表现,业内人士认为,受疫情政策、自然气象、国际形势等因素叠加,部分产品的价格景气度较高,也获得了一些政策利好。在板块的后续配置上,部分业内人士表示需审慎评估后再做决策,也有部分业内人士表示会偏于防守。东吴基金研究员郑蔚宇认为,农业板块中,种植业板块近期领涨,主要系高粮价的通胀主线和转基因两大催化。

  煤炭板块跳水走低

  6月13日,煤炭板块跳水走低。截至发稿,辽宁能源、山煤国际(600546)跌超5%,安泰集团、大有能源(600403)、盘江股份(600395)、中国神华、上海能源(600508)、兖矿能源等跟跌。


  中泰证券认为,本轮煤炭行情的核心逻辑:产能周期催化,供需错配带来行业高景气。当前,行情演绎由企业盈利端驱动,上行时间和空间有望持续超市场预期。国盛证券认为,基本面而言,焦煤库存历史最低水平,弹性最大。坚守核心资产,看好高长协占比、高分红煤企的估值修复。

  调整反是布局良机?

  对于当前市场走势,国泰君安(601211)认为最近两周随着多地解封,投资者对经济的预期明显好转,风险评价下降,风险偏好底部回升,我们对上证指数向上修正一个运行区间。对A股市场的判断总体乐观。鉴于本轮市场反弹已累计较大涨幅,如出现回调是投资布局A股的良机。

  中金公司表示,国内物价水平则相对温和,主要矛盾仍为需求偏弱。同时,年初至4月底中国市场调整幅度已经较大、估值处于相对低位,近期国内疫情明显好转,复工复产深化,市场情绪逐步改善,相对海外更加稳健。短线A股市场或仍有望在波动中继续修复,但整个下半年看,在内外部不确定性因素影响下,市场路径可能并非单边上行,市场绝对收益的空间取决于中国能否尽快实现基本面的持续企稳改善。

  结构上,建议下半年以“稳”为主。近期成长风格受到了市场的广泛关注,我们认为在流动性宽松的背景下,部分前期跌幅较大、估值和盈利逐步匹配、景气度维持高位的部分成长可以做结构性布局、关注阶段性修复,而战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。

  中信证券认为,国内经济快速修复和外部压力明显缓解,共同推动投资者信心恢复,活跃私募加仓、公募基金调仓、外资持续流入带来增量资金接力,当前仍处于估值修复主行情的初期,预计中报季开始四大主线修复会更加均衡。配置上,建议坚持均衡布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大轮动主线。

  

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