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摘要

传统域名市场饱和,Web3域名知足用户新需求。域名市场在已往20年增进迅速,但现在已经靠近饱和。2020年全球域名注册市场规模为3.74亿个,同比增进0.7%,我国域名注册市场规模达4300.8 万个。而在Web3领域另一种域名正在兴起,Web3域名在映射工具、剖析方式、纪录方式和生态生长上都和DNS域名有所区别。Web3域名为钱包地址提供可读性名称,而这是传统域名无法知足的需求。

可读的身份标识符,Web3域名是DID生长的基石。去中央化的标识符是数字身份的要害,但保证去中央化和平安的同时难以保证可读性(zooko三角悖论)。Web3域名实现的标识符可读有着显著的社会性意义,就目宿世态初期,我们也能看到当推特名称改为xx.eth时买通了Web2与Web3的身份隔膜,通过一个名字就能看到用户在生态内关联的所有数据。

ENS(以太坊域名服务)手艺和营业上都已成熟,以DAO形式运营基础设施。从营业收入来看,ENS按注册域名的是非收取每年的牢靠用度。根据域名的字符数目收费,3字符640美元/年、4字符160美元/年、5字符及以上5美元/年,平均注册价约28美元/年。从手艺实现来看,ENS强调域名注册的去中央化,不受任何第三方干预,通过智能合约实现营业逻辑。从治理结构来看,ENS项目照样由焦点团队控制,治理体现在项目收入归社区金库并由DAO投票决议资金的使用。

从数据来看,ENS短期的炒作泡沫逐渐消化,耐久想象空间大。整体来看,ENS依然存在域名炒作的泡沫。域名总数目约235万个,而现实用户数约55万人,人均域名持有量约为4。但从域名注册的用户特点来看,持有大量域名的商人账户在总成交的占比逐渐降低,越来越多的是少量域名的通俗用户。耐久来看,以太坊有500~1000万的月活地址数,ENS的收入规模仍有生长空间。从我们跟踪Web3角度看,ENS有望成为继Opensea之后又一征象级应用,且具有更底层账户的意义,想象空间较大。

Web3域名市场竞争加剧,二级生意值得期待。Web3域名服务赛道的竞争激励,凭证PANews统计,现在公链上的域名有16个,其中既有单链的解决方案也有多链的域名服务。但域名注册需要全局一致的纪录以及生态的默认兼容,具有垄断市场的特点,建议关注头部项目。Web3域名以NFT为载体,解决了以往域绅士转的诸多问题,使域绅士动性变得更强。同时,由于开放生态的特点,任何平台和用户都可以搭建自己的二级生意应用。传统域名二级市场只占一级市场的四分之一左右,而NFT生态里二级的主要性要更高,无论是创业或投资,Web3域名的二次生意异常值得关注。

风险提醒:代码破绽风险;区块链政策羁系风险。

前言

去中央化数字身份是继数字资产后,元宇宙生长的另一要害组件。在上篇讲述我们讨论了DID是元宇宙的焦点组成部门,传统互联网盘据、用户缺少控制的身份模子已经无法知足数字天下的生长,去中央化身份DID将作为元宇宙主要的基建偏向。在我们元宇宙的模子中,数字资产已经随着NFT的出圈最先被用户接受,而以数字身份为焦点的数字社会关系将是元宇宙演绎的下半场。

名字是身份的第一步,域名是数字身份生态的基石。只管去中央化身份还处在探索阶段,以ENS为首的区块链域名已经在手艺和营业上基本成熟,成为区块链生态的基础设施之一。而于我们常见的域名相比,Web3时代的域名有什么差异?它服务什么用户需求?是怎么运作的?

传统域名市场饱和,Web3域名知足用户新需求

传统域名是中央化的装备地址表。我们可以在浏览器输入诸如104.193.88.77的IP地址接见百度首页,也可以敲下baidu.com接见。在互联网最早期,用户直接使用 IP 地址来接见远程主机的;随着主机数目增添,每台盘算机都是接纳自力的主机表纪录(Hosts,用于纪录网络中主机与IP的映射关系);但随着联网机械指数级增添,主机表的更新和同步就成了很大的问题。于是,1983 年保罗·莫卡派乔斯发现晰域名剖析服务和域名系统,在 1985 年 1 月 1 日,天下上第一个域名 nordu.net 才被注册乐成。认真域名剖析的就是DNS,互联网的焦点基础设施之一。

DNS通过“层级式”查询,实现对域名的剖析。通过接见DNS服务器,查询漫衍式数据库,能够让主机的域名(例如www.baidu.com)转化为IP地址(104.193.88.77)。DNS 系统也是一个树状结构,差异级其余域名由差其余域名服务器来剖析,整个历程是一个“层级式”的。一个域名必须首先经由根数据库的剖析后,才气转到顶级域名服务器举行剖析,这一点与生涯中问路的情形有几分相似。好比360.cn的查询中,根域名服务器给出认真.cn查询的顶级域名服务器地址,cn顶级域名服务再给出360.cn的地址。

生态的运行需要三个介入方:ICANN、域名治理机构、域名注册商。从用户的视角出发,用户直接接触的是域名注册商,如万网、GoDaddy、Cloudfare等,从注册商购置域名,由注册商署理治理、协助剖析,以及处置使用历程中的诸多事项。域名注册商是认真域名商业化的公司组织,他们需要从域名治理机构批发域名并提供域名服务实现盈利。域名治理机构治理着顶级域名剖析,如.com、.org、.cn等,域名治理机构由ICANN认证和治理。而ICANN(互联网名称与数字地址分配机构)是一个非盈利组织,认真为互联网提供基础设施,治理着根域名服务器,以确保所有的地址都是唯一的,且用户可以找到有用地址。

传统域名市场已经靠近饱和。随着互联网快速生长,域名市场在已往20年增进迅速,但现在已经靠近饱和。凭证中国信通院数据,住手 2020 年底,全球域名注册市场规模为3.74亿个、我国域名注册市场规模为4300.8 万个,其中新通用顶级域(gTLD)域名注册市场规模划分为 3125.2 万个和718.1 万个,较上年有一定下降。

而在Web3领域,另一种域名正在兴起,“xxx.eth”的账号名称越来约普遍的泛起在我们的社交网络中,其中不乏许多具有影响力的社交账户。这种形式的名称就是“以太坊域名”,一种新形式的域名。相较于传统DNS域名,Web3时代的域名又有什么区别?

ENS vs. DNS,从四个角度明白Web3域名

对比DNS来看,以ENS为例,Web3域名的区别主要体现在四个方面:工具差异、方式差异、载体差异、生态差异。

(1)工具差异:服务器地址 vs钱包地址

 从映射工具来看,DNS映射服务器、ENS映射钱包地址。相较于一长段随机的钱包地址,ENS提供了一个可界说的人类可读的名称,(例如'yourname.eth'映射到“0x01486C3891761E93e5107890286ABdC1834fC6d7”)。用户通过 ENS 可以实现区块链地址的映射,极大的便利了用户转账生意等操作。钱包地址的背后可以是单个用户,可以是组织、公司实体、区块链项目等等,ENS为数字实体提供名称。

(2)方式差异:中央化 vs去中央化

ENS接纳去中央化的方式举行域名纪录息争析。在DNS中,要证实自己拥有一个域名可以通过两种方式:查询域名注册信息,注册商账户查找。那么对于二手域名生意来说,Web2域名只能通过域名注册商(例如Godaddy)网站中的纪录来证实所有权,这种中央化服务器易受到黑客入侵而损失数据,存在一定的平安隐患。此外,DNS域名也并非完全由用户控制,政府和注册商可以很容易地作废用户使用权。而ENS的域名纪录在链上,任何应用或者用户都能轻松查询和交互。

(3)载体差异:权威记账 vsNFT

ENS通过NFT纪录域名产权,使用NFT的基础设施。ENS作为NFT,自然具有传统域名所不具备的优势,包罗:基于区块链生意保证了生意平安性。佣金较低。以现在最大的NFT生意平台Opensea为例,出售NFT的手续费仅为2.5%。生意手续简捷。生意双方只需要前往NFT生意平台,使用Web3钱包毗邻后选择心仪的域名下单即可。而在传统的域名市场,二次生意的流程繁琐,平安性和用度都不让人知足。市场缺少尺度化的流动性基础设施,往往需要中介笼络,并收取不少的佣金用度。同时存在一定的违约风险,跨区域的生意将会有难以维权的问题。以现在最大的二手域名生意平台之一Godaddy为例,出售域名需要支付约莫20%的平台佣金。

(4)生态差异:允许型vs开放型

Web3域名生态开放建设,能吸引更多的介入者。DNS生态中ICANN是认真域名剖析的权威机构,介入者需要获得ICANN的允许,有一定的进入门槛。而在Web3域名中,基于智能合约的域名纪录息争析允许所有人介入生态建设,好比搭建自己的域名生意网站、域名查询服务等等。这种开放建设也是Web3行业的焦点精神之一。

可读的身份标识符,Web3域名是DID的基石

Zooko三角悖论,去中央化标识符与可读性难以两全。在互联网标识符中,“Zooko三角悖论”指网络协议中介入者名称应该具有的三个特征难以同时实现:

1) 人类可读性。向用户提供有意义的、令人难忘的名字。

2) 平安性。恶意实体可以对系统造成的损害应该尽可能的小。

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3) 去中央化。名称准确地剖析到它们各自的实体,而不使用中央机构或服务。

Zooko料想是对现实的一种总结,例如DNS实现了人类可读和平安接见,然则中央化实现的;钱包地址虽然实现了去中央化的可靠标识,但缺少人类可读性;.onion地址虽然是平安和涣散的接见识址,但也缺少可读性。

Web3域名让标识符具有人类可读性是DID生长的要害。去中央化的标识符是数字身份的要害,去中央化意味着这种身份的符号是可靠的且不会被中央化、改动抹去。而人类可读性是社交网络生长的要害,不仅机械需要知道“用户是谁”,人们也需要知道。这种需求在NFT作为身份象征的图片中就有体现。而ENS则可以很好地解决Zooko三角,ENS具有人类可读性,保障了其去中央化性与平安性。只管仍处生态早期,已经能够看到一些有潜力的应用场景。

域名作为社交帐户昵称,买通Web2与Web3传统钱包地址繁杂且易错,没有人会将一长串数字和字母作为自己的社交门面,而带有自己名字的区块链钱包地址,使得人们可以更利便地展示自己。越来越多的推特名人最先使用eth作为自己的推特名,如以太坊首创人Vitalik将自己的推特账号改为vitalik.eth,这一行为买通了Web2与Web3的账户,不仅可以浏览Vitalik账号的历史内容,也可以查询到他地址上的种种行为。

域名作为小我私人网页地址,通过浏览器接见。ENS可以支持用户在 IPFS 上部署 Web3.0 网站,并通过ENS 域名剖析该地址。除此以外,ENS还集成了所有 DNS 域名,用户可以将传统的DNS域名(好比google.com)导入ENS中,并使用和ENS相同的功效。除此之外,ENS还支持EIP 1577规范,可以存储IPFS/IPNS、Swarm、Onion, SIA等地址的内容哈希,最终实现传统域名和Web3域名的完全去中央化。

域名作为小我私人的身份数据聚集,Web3的手刺。在传统Web2网站中同样能举行信息整合,但区别在于Web2网站服务器是中央化的,信息的决议权在于网站而不在用户手中。但通过IPFS整合,用户可以确立小我私人的去中央化网站账户,连系ENS名字、NFTAvatar头像、Web2社交媒体好比Github、Twitter、Discord、其他信息好比缴税纪录的内容哈希,实现身份信息数据的一体化。用户甚至可以打印ENS名字来作为自己线下交流的手刺,进一步买通线上线下身份认证。

ENS以太坊域名服务,DAO模式的Web3基础设施

ENS注册量快速增进,去中央化的域名基础设施值得关注。以太坊域名服务是一个基于以太坊的漫衍式、开放和可扩展的域名服务协议,为用户提供以太坊域名相关服务。只需要一个以太坊账户就能够购置域名,绑定到自己的账户上,现在有跨越400个以太坊的主流项目支持ENS剖析。当用户接见注入Uniswap、Etherscan等Web3应用时,就能看到自己的账户不再是一长串地址符,而是自己选择购置的域名。

在近期ENS的域名注册量突破了235万,相较5月份的注册量实现翻倍,以太坊域名服务最先被越来越多的Web3用户使用,而它背后的商业模式和运行机制有什么值得关注的地方?

ENS DAO——去中央化的域名服务是怎么运行的?

从营业收入来看,ENS按注册域名的是非收取每年的牢靠用度。现在ENS根据域名的字符数目收费,3字符640美元/每年、4字符160美元/每年、5字符及以上5美元/每年。注册用度现在是由团队制订,并通过设置价钱预言机对智能合约举行报价。账号所有者可以以原用度举行续费,当域名逾期超90天未续费时,会进入拍卖模式,价钱会自动下降式拍卖。就可注册的域名而言,ENS只支持3位字符及以上的域名。从8月份数据来看,5字符及以上收入约280万美元,占比60.3%;4字符收入约80万美元,占比16.5%;3字符收入约110万美元,占比23.2%。除此之外,ENS暂无其他收入。

从手艺实现来看,ENS强调域名注册的去中央化,不受任何第三方干预。ENS的主要功效主要由三个智能合约实现营业逻辑,代码开源、历程透明。注册器Registrar合约主要认真纪录域名归属、限期、剖析器等要害信息,以NFT的方式由用户控制,保障用户的所有权。剖析器Resolver主要实现域名对地址的剖析,而控制器Controller认真域名出售、更新等营业逻辑,通过预言机报价,用户与合约交互完成付费和获得域名的历程。合约层面的区分是为了保障去中央化,其中注册器尽可能简朴而不做更改,但控制器等面向前端营业的合约在凭证市场情形升级时不会影响所有权的平安水平。

从治理结构来看,ENS项目照样由焦点团队控制,治理体现在项目收入归社区金库并由DAO投票决议资金的使用。项目对2021年10月31日前的合约交互举行了快照,并以此为依据举行空投,其中25%空投给那时持有域名的用户,25%空投给数百名孝顺者(其中18.96%归属11名焦点成员),另外50%属于社区金库。ENS除了生态基金会赞助外没有外部融资,因此空投中没有投资机构的比例。金库收入主要有两个部门:第一是空投的部门,会在4年内逐步解锁出售用于项目生长;第二是项目的收入归金库所有,并由社区配合提案投票用于支持ENS生态项目的流动,例如赞助生态项目、举行线下流动、骇客松等等。

从商业模式解读ENS:域名营业构建平安边际、流量入口带来生态想象

从营业收入来看,具有用户粘性的域名收入构建了项目的平安边际。ENS对单个注册的域名收取牢靠的年费,凭证字符是非有所差异,那么项目的平均年收入为【域名注册量×平均每年注册费】,近一年平均的域名年收入为27.3美元,现在注册量约235万,可得年收入约6415万美元。域名营业有较强的粘性,而ENS域名映射身份,随着数字身份的生长,这种粘性会增强。

域名营业作为流量入口,为ENS生态生长带来想象力。DNS的域名注册商往往依赖域名这个流量入口生长其他营业,如Cloudfare为建站提供平安服务,而只以批发价出售域名。Godaddy在为用户提供域名全流程服务的同时,也提供了企业信息化运营的一整套工具,当用户购置完域名后可以快捷地选择网站部署、邮箱搭建等便利的增值服务。作为着名DNS域名服务商,现在GoDaddy的域名服务收入只占总收入的47%。ENS也是云云,现在ENS除了域名出售的焦点功效外,也在做移动端的开发。一套手机端的域名治理、查询应用,可能距离Web3的社交通讯录并没有那么遥远。

从数据解读ENS:短期消化泡沫、耐久空间伟大

从成交结构来看,炒作泡沫正被消化,现实的用户数最先扩大。整体来看,ENS依然存在炒作行为。域名总数目约235万个,而现实用户数约55万人,人均域名持有量约为4。凭证Dune@andrewshvv,将域名商人与通俗用户的成交额对比,通俗用户的成交额在稳步上升,这意味着更多的注册用户是持有域名较少的通俗用户或新用户。而随着域名应用场景的进一步扩大,域名炒作的比例会进一步缩小。

从行业整体数据来看,ENS的增进空间大,且稳固受益于以太坊的扩容和出圈。从久远来看,ENS用户数会占到以太坊用户数的一定比例,这个比例由数字身份生态的主要性影响。由于以太坊地址的匿名性和去中央化天生,没有明确的用户数目,往往使用活跃地址数。以太坊在8月份的月度活跃地址数为670万,2021年整年的活跃地址数约为5000万。而ENS现在的用户数为55万,注册域名数为235万,对比万万级其余以太坊用户,仍有近十倍的增进空间。而随着以太坊扩容和Web3的影响力逐步扩大,ENS稳固收益于以太坊用户数的增进。

与传统的域名注册商相比,ENS远景可期,未来可以关注三个主要的增进点:(1)基于域名营业的生态拓展,能否依赖域名营业的入口优势做强生态;(2)以太坊用户的持有比例,能否成为以太坊用户的刚需;(3)以太坊的出圈和Layer2扩容带来的新增用户量。同时我们以为ENSDAO代币机制中社区金库更类似于是未来定期的增发设计,不应所有盘算在总市值内。

Web3域名未来展望

竞争猛烈,域名注册易垄断。Web3域名服务赛道的竞争激励,凭证PANews统计,现在公链上的域名有16个,其中既有单链的解决方案也有多链的域名服务。其中UnstoppableDomains的注册数达190万。在DNS时代,域名由ICANN权威治理,也有不在统领内的域名,但往往互联网生态中的其他应用无法识别非ICANN注册域名。域名注册需要全局一致的纪录以及生态的默认兼容,具有垄断市场的特点,建议关注头部。

NFT化,二级生意值得期待。Web3域名以NFT为载体,解决了以往域绅士转的诸多问题,使域绅士动性变得更强。同时,由于开放生态的特点,任何平台和用户都可以搭建自己的二级生意应用,提供个性化服务,进一步促进了流动性。现在ENS也泛起了类似3digitDAO(即3位数域名的dao)之类的玩法,NFT与域名连系带来了玩法探索空间。

风险提醒

区块链政策羁系风险:现在区块链处于生长初期,全球各国对区块链手艺、项目融资和代币的羁系都存在一定不确定性,因此行业公司项目生长存在不确定性。

去中央化数字身份生长不及预期:去中央化数字身份DID现在处于行业的探索期,虽然市场需求凸显,但DID解决方案能否被用户普遍接纳存在不确定性。

以太坊真适用户数不及预期:以太坊账户(密钥对)的匿名和去中央化天生,造成背后的真适用户难以统计。一小我私人可以通过剧本控制更多的账户,因此活跃地址数、余额非零地址数都可能无法真实反映以太坊真适用户数。Web3域名服务的营业生长空间直接受此因素影响。

本文节选自国盛证券研究所已于2022年9月14日宣布的讲述《元宇宙(十一):从DNS到ENS,域名的Web3时代》,详细内容请详见相关讲述。

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