一周市场回首。本周 SW 电子行业指数上涨 7.97%,沪深 300指数上涨2.12%,电子行业指数跑赢沪深 300指数 5.85个百分点,在所有一级行业中排序1/28。 SW电子子行业中,涨幅最大的是电子零部件制造(11.51%),涨幅最小的是半导体质料(2.82%)。制止本周收盘,电子行业市盈率PE-TTM(整体法)为 31.59倍,沪深 300市盈率为 11.61倍。年头至今,SW 电子指数累计上涨 36.68%,跑赢沪深 300指数 13.43个百分点。

    支持评级的要点n 本周观点:华为 5G 手机于 8月 16日正式开售,三大运营商相继推出5G 体验套餐。5G 手机走进生活,将产业链将进入业绩兑现期,看多 5G行情。中报披露期,存眷绩优标的。

    投资推荐:重点推荐韦尔股份、华正新材、圣邦股份、立讯慎密,提议存眷汇顶科技、环旭电子、北京君正、卓胜微、歌尔股份、沪电股份、博通集成、顺络电子、华天科技。

    本周行情:电子板块上涨 7.97%,各子板块均上涨,涨幅最大的是电子零部件制造(11.51%),涨幅最小的是半导体质料(2.82%)。个股涨幅靠前的是: 弘信电子 (34.04%)、 维科技术 (32.79%)、 美格智能 (32.33%)长信科技(32.13%)、领益智造(24.78%);跌幅靠前的是:锐科激光(-6.06%)、*ST 盈方(-5.18%)、春兴精工 (-4.66%)、贤丰控股(-4.66%)、亚世光电(-3.68%)。

    重要通告:

    (1)汇顶科技:拟现金购置恩智浦旗下语音及音频应用解决方案营业(简称“VAS”),生意营业价为 16,500万美元,生意营业模式为通过汇顶香港在恩智浦 VAS 营业地址的部门国家设立孙公司,与公司及现有子公司一起承接 VAS 营业相关的牢靠资产、存货、专属技术及知识产权等。

    (2)大华股份:2019年半年度陈诉,实现营收 108.07亿元,同比增添 10.11%,实现归母净利润 12.39亿元,同比增添 14.51%。

    行业要闻:

    (1)集邦咨询:Q2NAND Flash 产业营收约 108亿美元,较Q1基本持平,整体位元耗损量生长约 15%,合约价跌幅仍相等显著。

    三星 Q2NAND Flash 营收 37.66亿美元,较 Q1生长 16.6%。SK 海力士 Q2NAND Flash 营收 11.06亿美元,季生长 8.1%。东芝 Q2NAND Flash 营收较上季衰退 10.6%,为 19.48亿美元。展望 Q3,合约价跌幅明显收敛,预估整体营收较 Q2增添的也许性较高。

    (2)8月 16日破晓,英伟达宣布 2020财年 Q2财报:Q2营收 25.79亿美元,同比下降 17%,环比连续两个季度生长;净利润 5.52亿美元,同比下降 50%。收入占比凌驾一半的游戏芯片营业有所苏醒,专业图形、数据中心营业等 Q2业绩依然低迷。估量 Q3营收为 29亿美元,略低于市场预期的 29.8亿美元。

    (3)5G 手机开售,三大运营商推出 5G 体验套餐。中国联通上海公司举行华为 Mate 20X 5G 版手机首销仪式,购机可获赠 100GB 5G 流量。中国电信上海公司在 15家电信业务厅和 20家连锁卖场同步开售华为 Mate20X 5G 版、中兴天机 Axon 10Pro 5G 版两款电信 5G 手机终端, 同时,推出购 5G 手机获赠每月 100GB 海内 5G 体验流量包活动。

    评级面临的主要风险5G 商用推进不及预期;半导体景心胸一连下行;商业摩擦升级。

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